保険勧誘方針

 

 

株式会社 杉山保険事務所は、お客様に最良な保険を提供する保険代理店として、以下の勧誘方針を定め、お客様の信頼にお答えしていきます。

 

お客様ひとりひとりに合った最適な商品をご提供いたします。

お客様の金融商品に関する知識、経験、年齢、財産状況、収入・収益状況等にも十分配慮し、お客様のご意向に沿った商品を販売いたします。
外貨建ての保険、変額保険、投資信託等のように市場リスクを伴う商品をおすすめする場合には、お客様の投資経験等にも配慮すると共に、商品の特性・リスク内容等についてご理解いただけるよう、十分な説明を行います。

 

適切な勧誘、良識ある対応を心掛けます

お客様のご了解のない限り、深夜・早朝の勧誘は行わない等、具体的な勧誘活動の方法・場所・時間帯等については、お客様の立場に立ち、ご迷惑をおかけしないとともに不安感や不快感を与 えるような勧誘はいたしません。
生命保険の加入に際しては、お客様に告知義務があること、そしてこの義務に違反したときには生命保険契約が解除されることを説明し、漏れなく正しい告知が得られるように努めます。

 

お客様のプライバシーを尊重し、個人情報を保護します

業務上知り得たお客様に関する情報については、厳重な管理を行い、プライバシー保護および公正な取引の確保に細心の注意を払います。

 

重要事項について正しくご理解いただけるよう努めます

商品の仕組みや特長等、お客様の判断に影響を与えるような重要事項の説明については、 説明内容や説明方法等に創意工夫を凝らし、正しくご理解いただけるよう努めます。

 

ご契約後も安心していただくお客様サービス、コミュニケーションを心掛けます

お客様に、常に十分なご説明及びアフターサービスを行えるよう、社内研修等を通じて、社員の専門知識の向上と、より良いお客様サービスに努めます。
勧誘の際のみならず、ご契約後もお客様との十分なコミュニケーションを図り、万全のアフターサービスを心掛けます。
お客様に対して適切な勧誘・販売活動等をしていくため、会社全体でコンプライアンス(法令等の遵守)に取り組みます。

黒い3階建ての建物が杉山保険事務所になります。目の前が駐車スペースです。

赤と白の看板が目印です。

駐車スペースの奥に入り口があり、右手側のスライドドアが杉山保険事務所になります。

白を基調としたシンプルな事務所でゆっくり落ち着いてご相談いただけます。

株式会社杉山保険事務所

 

〒424-0041 静岡市清水区高橋5-11-26

 

平成22年2月10日

 

生命保険相談、ライフコンサルティング業務

資産運用・節税相談・経営相談

各種セミナー主催・運営業務

 

杉山 博紀

 

TEL:054-376-4555

FAX:054-376-4556

 

info@sugiyama-hoken.jp

 

名称

 

所在地

 

設立

 

業務内容

 

 

 

代表取締役

 

TEL&FAX

 

 

メール

 

杉山 博紀

静岡県出身。

相続診断士、生命保険協会認定FP、MDRT成績資格会員。大手生命保険会社、都内保険代理店に勤務後、2010年(株)杉山保険事務所を設立。ファイナンシャルコンサルタントとして、複数社の保険会社を取扱う保険代理店を経営する傍ら、各種セミナー講師としても活躍。お客様の意向をしっかり踏まえ、適切でわかりやすいアドバイスが好評。

 

・相続相談士

・TLC(生命保険協会認定FP)

・MDRT成績資格会員

・ドクター オブ ドクターズ  ネットワーク認定プロデューサー

 

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